|
|
新世紀理財新契機-德信利基基金
92.12.08
眼看著景氣逐漸復甦，你對於投資是否開始也躍躍欲試了呢？在經歷了三年的空頭後全世界的股市都出現了始料未及的漲勢，你是要仍然裹足不前呢？還是要積極把握三年以來難得的投資機會。
根據美國近期所公佈各項經濟數據來觀察，攸關製造業景氣榮枯的ISM指數已連續四個月位於象徵景氣繁榮的50以上，10月份的57更是近三年來新高，失業率方面在今年六月創下新高後，截至10月份亦出現改善的情況，工業生產及產能利用率也由過去一年的下降趨勢當中扭轉回來，現已呈現上揚的格局，顯示出美國景氣的復甦已是不爭的事實。
由於美國市場佔全球GDP比重約二成多，美國經濟的復甦勢必帶動全球經濟的復甦，而與美國貿易關係密切的台灣亦能同步受惠，因此在台灣除了最近各項經濟數據均有不錯的表現外，中經院更是在10/16日上修台灣今年的經濟成長率到3.08%，而國內外各研究機構也給予台灣明年經濟成長4.5%~5.5%不等的預估，顯示台灣明年的景氣將比今年更好，此時投資正能掌握景氣復甦的腳步。
德信投信在市場普遍認為微利時代來臨的時候，率先嗅到了景氣回春的味道，於今年下半年首發一檔一般股票型的德信利基基金，根據投信投顧公會的資料顯示，一般股票型基金的績效不論在一年、二年或三年均位居全體股票型基金之冠，而德信利基基金自9月成立以來經理人秉持著穩健的操作策略深獲投資人的好評，加上其紀律性的操作及平衡式的佈局方式，使基金淨值呈現穩定成長的趨勢，是目前景氣復甦當下投資人的絕佳投資工具。
|
|
一年 |
二年 |
三年 |
b值 |
Sharp值 |
|
一般股票型 |
15.25% |
43.31% |
6.83% |
0.8473 |
0.1803 |
|
科技型 |
15.28% |
37.02% |
1.01% |
0.8037 |
0.1841 |
|
中小型 |
12.08% |
40.23% |
4.38% |
0.7701 |
0.1563 |
|
平衡型 |
9.63% |
21.74% |
2.19% |
0.4537 |
0.2063 |
資料來源：投信投顧公會10月份月報
※本文同步刊載於92/12/08臺灣時報