德信美元債券基金即將開始熱烈募集
本公司第一檔海外基金-「德信美元債基金」已於91年12月6日獲財政部證期會核准
募集申請,預計將於92年2月24日展開募集,保管銀行為陽信商業銀行,基金經理人為
顧克勤,並邀請全球知名專業資產管理公司—「花旗資產管理公司」擔任本基金之海
外投資顧問。
德信美元債券基金投資於美國,為一短天期貨幣型基金,其風險相對較穩定,具有高
度的流動性及較佳的報酬率,是投資人目前在全球金融市場處於極大的不確定因素
中,最佳的資金停靠站。
德信美元債券基金投資標的皆為經過Moody’s Investor Service
或Standard & Poor’s Corp.評鑑的優質債券,其中長期債券為擁有A級以上,短期債券
則為A2/P2以上的評等。此基金為今年度第一檔獲准募集投資單一國家債券之基金。
德信美元債券基金主要是提供比一般貨幣型基金收益率高,又兼顧中長期保本穩健之
固定收益商品。相較於國外同型商品,此類基金在海外的投資門檻至少需一百萬美
金,並限於法人投資而言,然而透過德信美元債券基金,其投資門檻最低只要新台幣
10萬元,且其投資組合中有20-30%的資產屬於可機動調整的浮動利率票據(Floating
Rate Notes ,FRNs),能在利率風險有限下,增加基金收益。
本基金指標殖利率曲線以2/3的「所羅門三個月期國庫券指標」,加上1/3「李曼一至三
年政府公債指標」建構而成,具有明確的指標(Benchmark)以確保績效的穩定。此外,
由於收益不分配,全數歸為資本利得,對於法人機構、企業等可享租稅優惠,透過購
買德信美元債券基金,受海外投資額度限制小,亦可同時達到投資海外市場的好處。
德信美元債券基金將於92/2/24~92/3/5開始募集,承銷期間內享有手續費5折之優惠,
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