德信長春藤基金                   回上頁

基金簡介                 (公開說明書下載)

基金型態 國內開放式平衡型
目前規模 2.18億元(截至92年6月)
投資標的 本基金投資於國內之上市、上櫃股票、承銷股票、公司債、可轉換公司債、政府公債、上市受益憑證、換股權利證書、金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。
計價貨幣 新台幣
成立日期 891011
發行總面額 新台50億元
最低申購金額 單筆新台幣10,000元,定時定額新台幣3,000
申購手續費

1.     100萬元以下:1.5%

2.     100萬元()1,000萬元以下:1.0%

3.     1,000()以上:0.5%

收益分配 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
經理費 每年1.2%,自淨值內扣除,投資人不須再另行支付
保管費 每年0.12%自淨值內扣除,投資人不須再另行支付
保管銀行 上海商業儲蓄銀行信託部
基金經理人 張孟亮

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基金經理人簡介

基金經理人:張孟亮

學   歷:德明商專會計統計科

經   歷:德信大發基金經理人、德信投信研究部資深研究員

基金特色

德信長春藤基金為一平衡型基金,投資標的範圍廣及國內上市櫃股票及債券市場,

根據景氣循環及市場狀況,靈活調整各項投資比重,藉由股債配置不致因股市反轉

造成淨值快速下跌,是目前低利率時代創造最佳獲利工具,為一進可攻退可守兼備

的基金。

操作策略

德信長春藤基金以穩健成長為訴求,掌握市場多空轉折,採擇優選股方式。在多頭

市場時,將以攻擊型的股票投資為主,最高可持有七成股票。在空頭市場時則以

防禦型債券投資為主降低股票持有部位轉至平穩的債券投資。